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周二锂矿板块迎来大涨，并引领新(xīn)能(néng)源赛道集體(tǐ)反弹。截至收盘，锂矿指数大涨5%。其中，川能(néng)动力涨停，A股“锂王”天齐锂业大涨3%，永兴材料上涨88%，江特電(diàn)机、西藏珠峰等多(duō)股涨逾5%。
此外，数据显示，今日主力资金净流入锂矿板块高达351亿元，其中净流入天齐锂业高达175亿元。
由此不难看出，市场对于锂矿板块依旧青睐有(yǒu)加，而大涨的背后仍是锂矿价格的持续走强。
澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤
9月20日，澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤，本次锂精矿最终成交价6988美元/吨，折合6%品位的中國(guó)到岸价為(wèi)7713美元/吨，高出上一次拍卖价10%，再一次刷新(xīn)历史纪录。
值得一提的是，目前澳洲在产矿山(shān)中，产能(néng)分(fēn)别二位的格林布什、马里昂山(shān)的锂辉石资源已经锁定。皮尔巴拉矿业公司公开拍卖部分(fēn)是少数可(kě)供市场化出售部分(fēn)，其成交价会对整个市场的定价带来非常重要的参考意义。
这也是今年以来，随着Pilbara历次锂精矿拍卖价水涨船高，碳酸锂价格也持续走强直至突破50万元人民(mín)币/吨的重要原因之
虽然此后，因為(wèi)國(guó)内疫情反复导致新(xīn)能(néng)源車(chē)产业链中断，短期需求受到压制，作為(wèi)上游的锂矿价格也一度回落走低。但随着新(xīn)能(néng)源車(chē)市场的再度火热，锂矿价格也再度回归上涨通道中来。
此前，每一次Pilbara锂精矿拍卖价格都较國(guó)内现货大幅溢价，成為(wèi)锂矿挺价的“信号弹”。2022年以来，每一次拍卖结束后3-10个交易日，國(guó)证能(néng)源金属指数往往呈现涨多(duō)跌少的行情。
本次锂精矿拍卖结束，拍卖价格再度刷新(xīn)历史记录，或将有(yǒu)望提振市场对于锂電(diàn)池板块的短期情绪。
实际上，近期锂矿板块走强的背后正是碳酸锂价格给予了关键支撑。
碳酸锂价格后续如何走？
百川盈孚数据显示，至9月15日，國(guó)内電(diàn)池级碳酸锂市场均价达51万元/吨，该价格已非常接近今年3月57万元/吨的历史高点。
而对于近期碳酸锂价格的上涨，天齐锂业在互动平台上称，由于前期锂盐产品价格下行导致澳洲部分(fēn)锂矿场关闭、停产、清盘等，短期内无法及时复产，上游矿场的建设投产周期或复产周期与下游正极材料及電(diàn)池厂扩产周期严重错配，导致锂盐逐渐从供需平衡转变為(wèi)供应紧张的状态。在锂化合物(wù)供应相对紧张及产业需求上升的双重动因下，使得锂化合物(wù)价格上涨。
业内人士认為(wèi)，供需问题主导碳酸锂价格上涨，8月份供给端出现减量，下游需求维持高景气度，供需矛盾加重叠加现货市场矿端价格上调，种种因素支撑碳酸锂价格重回高位。
但这还不是最重要的，最重要的是锂矿高位之后或是更高位。
中金公司指出，2022年8月，中國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)乘用(yòng)車(chē)销量达到66万辆，同比增長(cháng)107%，环比增長(cháng)12%，8月中游電(diàn)池材料排产也有(yǒu)所增長(cháng)，下游需求景气度的提升有(yǒu)望逐步传导至上游环节，加速正极材料厂的库存消耗和对上游锂盐的采購(gòu)需求，考虑到供给端增量相对有(yǒu)限，有(yǒu)望驱动锂价延续稳步上行趋势。
“天价”锂矿之下破局点在何处？
不可(kě)否认的是，今年来随着碳酸锂价格的走强，上游锂矿相关上市公司赚的盆满钵满，各家锂矿公司的业绩也证明了这一点，而且净利润的增速高于营收数倍都很(hěn)常见。
可(kě)以说，在锂价上涨高企的背景下，锂矿企业受益颇多(duō)，但疯涨的价格缺并不利于产业链的良性发展，新(xīn)能(néng)源車(chē)产业链利润分(fēn)配已然两极分(fēn)化。
于是投资者看到下游厂商(shāng)集體(tǐ)骂街(jiē)，車(chē)企抱怨利润都让電(diàn)池企业赚走了；而電(diàn)池企业也表示成本压力大，也在為(wèi)上游打工。
但即便如此，锂矿价格仍旧高企甚至有(yǒu)继续走强的可(kě)能(néng)。这种情况下，破局点在何处？
当前供给的缺口是锂矿价格持续上涨的动力，所以归根到底要解决的是短期供给不足的问题。
但需注意的是，当前虽然实际产能(néng)不足，但各大锂矿企业的潜在产能(néng)却并不少，只是多(duō)数还尚未落地而已。今年来，宣布扩产的锂矿企业更是不在少数。
既然新(xīn)产能(néng)跟不上，废旧電(diàn)池回收又(yòu)如何呢(ne)？
据悉，理(lǐ)论上看，每吨磷酸铁锂材料可(kě)回收碳酸锂0.23吨；每吨三元材料可(kě)回收碳酸锂0.38吨。而随着回收技术的提高，资源回收率将大幅提升。
而今年8月，宁德时代董事長(cháng)曾毓群高调称，“我们通过子公司，镍钴的回收率达到99%。到2035年，通过回收获取的電(diàn)池材料可(kě)以满足绝大部分(fēn)的市场需求。”
虽然动力電(diàn)池回收也存在一些问题，比如产业发展尚属早期、行业竞争者良莠不齐、动力電(diàn)池回收在实际应用(yòng)上还难以大规模落地等等，但终究是為(wèi)解决供给缺口提供了一定的可(kě)能(néng)性。
而近日，工信部也表示下一步将加快研究制定新(xīn)能(néng)源汽車(chē)动力蓄電(diàn)池回收利用(yòng)管理(lǐ)办法；加大退役電(diàn)池柔性拆解、高效再生利用(yòng)等关键技术攻关和推广应用(yòng)力度，搭建供需对接平台，提升行业技术水平等。
东吴证券认為(wèi)，電(diàn)池回收具备资源价值，但商(shāng)业模式本质為(wèi)再制造，收入成本同向变动，利润相对纯资源企业稳定，而报废量15年的持续增長(cháng)是巨大产业红利，持续成長(cháng)属性凸显。
该机构重点推荐：天奇股份、宁德时代、比亚迪、华友钴业、中伟股份、振华新(xīn)材；建议关注：光华科(kē)技、格林美、南都電(diàn)源、旺能(néng)环境、赣锋锂业、厦门钨业。
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